Sacyr

Sacyr ha registrado un Fondo de Titulización verde en el MARF por 104 millones.

    • La emisión tiene consideración de Green Bond conforme a las características de los proyectos cuyos derechos se han cedido.

El Mercado de Renta Fija de BME, MARF, ha admitido hoy a negociación una emisión de bonos del Fondo de Titulización Sacyr Green Energy Management por importe de 104 millones de euros. El activo del Fondo está integrado por derechos de crédito presentes y futuros derivados de facturas emitidaso a emitir por Sacyr Industrial Operación y Mantenimiento (SIOM), compañía del Grupo Sacyr, derivadas de los trabajos de operación y mantenimiento de cinco plantas de cogeneración, dos plantas de biomasa y dos plantas industriales de extracción de aceite de orujo situadas en Andalucía. El Fondo está gestionado por Intermoney Titulización.

Los bonos de titulización han sido calificados como Green Bonds conforme a las características de los proyectos cuyos derechos se han cedido y están alineados con el Green Bond Principles de ICMA, tal y como se ha confirmado por medio de la Segunda Opinión emitida por G-Advisory. La emisión dispone de un rating de A- otorgado por Axesor Risk Management.

Banco Sabadell ha estructurado la operación, es la Entidad Colocadora y Agente de Pagos de la emisión, así como Asesor Registrado del Fondo de Titulización en el MARF. J&A Garrigues ha actuado como asesor jurídico de los participantes en la constitución del Fondo de Titulización y en el registro de la emisión de bonos en el MARF.

Sacyr es un grupo multinacional de concesiones, infraestructuras y servicios que desarrolla proyectos complejos, innovadores y sostenibles. Su experiencia internacional le ha convertido en una firma de referencia con presencia en más de 20 países de los cinco continentes. Sacyr cotiza en Bolsa y forma parte del índice IBEX Medium Cap®.

Intermoney es una Sociedad Gestora de Fondos de Titulización constituida en 2003 e inscrita y supervisada por la CNMV. Ha participado a lo largo de su historia en más de 110 operaciones de titulización con distintas estructuras y activos subyacentes, con un volumen emitido superior a los 100.000 millones de euros.

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