Opdenergy registra su primer programa de facturas verdes con MARF por 100 millones de euros

Opdenergy registra su primer programa de facturas verdes con MARF por 100 millones de euros

El mercado de renta fija de BME, MARF, ha comenzado hoy a cotizar en el primer programa de letras verdes de Opdenergy Holding. Con este nuevo programa de emisiones, la compañía podrá acceder de forma flexible a inversores cualificados durante el próximo año y diversificar sus fuentes de financiación colocando letras de hasta un saldo máximo de 100 millones de euros.

Los fondos obtenidos bajo el programa de facturas se incluirán en el Marco de Financiamiento Verde de Opdenergy bajo el cual el emisor puede emitir bonos y pagarés de acuerdo con los Principios de Bonos Verdes (GBP) o celebrar acuerdos de préstamo siguiendo los Principios de Préstamos Verdes (GLP) de International Capital. Asociación de Mercados (ICMA). Sustainalytics emitió una segunda opinión sobre el Marco de Financiamiento Verde de Opdenergy con fecha del 9 de diciembre de 2021.

Banco Santander y Bestinver actuarán como Agencias Colocadoras del Programa y serán responsables de distribuir las letras emitidas contra el Programa entre los inversores cualificados. Asimismo, Banco Santander es Arreglador, Agente de Estructuración Verde y será el agente pagador de las emisiones. PricewaterhouseCoopers es el asesor registrado de Opdenergy para MARF y Evergreen Legal le ha brindado asesoramiento legal.

Opdenergy Holding es un productor independiente de energía renovable. Fundada en 2005, centra su negocio principalmente en la producción de energía solar fotovoltaica y eólica terrestre, donde cuenta con una amplia cartera de proyectos. Las principales actividades de la empresa son la promoción, desarrollo, construcción, operación y mantenimiento de plantas de energía renovable; la generación y comercialización de energías renovables; investigación e innovación en el sector; y la venta de proyectos en desarrollo. Opdenergy está presente en España, Italia, Polonia, Francia, Reino Unido, Chile, Estados Unidos y México, países donde tiene proyectos de energías renovables en análisis, desarrollo u operación. Actualmente, la compañía tiene 584 megavatios en operación y casi 3 gigavatios de capacidad contratados a través de acuerdos de compra de energía (PPA) a largo plazo. Su objetivo es evolucionar hacia un modelo de negocio de “construcción a medida” y convertirse en una empresa a gran escala en Europa y América.

Al cierre de 2020 la compañía obtuvo un beneficio consolidado de 139 millones de euros y un resultado operativo de 3,8 millones.