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Unicre registra una nueva emisión de bonos en el MARF
La compañía portuguesa Unicre – Instituição Financeira de Crédito registró una nueva emisión de bonos por un volumen de 23,5 millones de euros en el Mercado de Renta Fija de BME, MARF. La nueva emisión tiene un valor nominal unitario de 100.000 €, un tipo de interés del 1,75% anual y vencimiento a la par en febrero de 2025. Los bonos se colocaron entre inversores cualificados. Con esta nueva emisión, Unicre accede a los mercados de capitales a través del MARF y diversifica sus fuentes de financiación.
Beka Finance actuó como Coordinador Conjunto y Asegurador y Stormharbour Securities como Coordinador Conjunto de la emisión, mientras que Caixa – Banco de Investimento será el Agente de Pagos.
VGM Advisory Partners participa como Asesor Registrado del Emisor en el MARF. Unicre fue asistida legalmente por Vieira de Almeida & Associados, Sociedade de Advogados, durante el proceso de emisión y cotización de los bonos.
Unicre es una entidad de crédito portuguesa regulada y supervisada por el Banco de Portugal. Se especializa en el desarrollo de productos de crédito al consumo para clientes minoristas y sistemas de pago para el comercio en general. Fue fundada en 1974 y durante sus 48 años de historia ha desarrollado y ampliado sus negocios para cubrir diversas áreas de pagos comerciales. Actualmente opera principalmente a través de dos marcas: Unibanco y Reduniq. El primero es la marca de la actividad financiera de emisión de tarjetas de crédito y concesión de préstamos personales, segmentos en los que tiene, respectivamente, cerca de 245.000 tarjetas en circulación y un saldo acreedor en préstamos concedidos superior a los 230 millones de euros. . El segundo opera en el segmento de instalación y gestión de terminales punto de venta comerciales y es el operador número uno en Portugal, con más de 100.000 terminales punto de venta operativos y un volumen de transacciones anual superior a los 20.000 millones de euros. El capital de Unicre está actualmente en manos de 12 bancos y entidades financieras portuguesas y españolas.
Unicre tuvo un volumen de ingresos en el año fiscal 2021 de 151 millones de euros y un producto bancario de 71 millones.
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