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- Es la tercera emisión de Renta Fija Sostenible de la Junta de Andalucía registrada en los mercados de BME desde marzo del año pasado
- El importe global de emisiones sostenibles registradas en los mercados de Renta Fija de BME supera los 100.000 millones de euros
El Mercado AIAF de BME ha admitido a negociación un nuevo bono sostenible de la Junta de Andalucía por importe de 500 millones. La emisión, la tercera de la Junta de Andalucía al amparo del Marco de Financiación Sostenible aprobado en marzo del año pasado, tiene un cupón del 2,40% anual y un vencimiento a diez años. Las tres emisiones sostenibles lanzadas por la Junta de Andalucía al amparo de este programa ascienden a un importe de 2.000 millones de euros.
Debido a la fuerte demanda de los inversionistas durante la colocación, el diferencial de la emisión del Tesoro se redujo en tres puntos básicos desde el precio de salida y se ubicó en 25 puntos.
La Junta de Andalucía cuenta con un rating Baa2 de Moody’s y un rating BBB+ de S&P. La emisión fue dirigida por Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Crédit Agricole CIB, HSBC y Banco Sabadell.
Casi la mitad de la emisión se colocó entre inversores internacionales y el 72% del total se destinó a inversores sostenibles, tanto españoles como extranjeros.
“La incorporación de este nuevo eslabón sostenible de la Junta de Andalucía eleva el volumen de emisiones ESG registrado en la región a más de 100.000 millones de euros. los mercados de renta fija de BME, considerando las emisiones del sector público y privado. Alcanzar una cifra tan simbólica demuestra que las finanzas sostenibles despiertan un gran interés entre los inversores y también entre todo tipo de emisores”, afirma Gonzalo Gómez Retuerto, consejero delegado de BME Renta Fija.
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