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BME admite canjear el octavo bono social del ICO por 500 millones de euros
- La emisión vence en abril de 2025 y se destinará a la financiación de proyectos de autónomos, pymes y empresas españolas con impacto social positivo
- La demanda superó en 2,5 veces el volumen emitido, lo que permitió rebajar la rentabilidad de la acción al -0,322%
- Con esta colocación, el volumen de emisiones de bonos ESG en los mercados de bonos de BME alcanza los 93.000 millones de euros
Hoy se admite a cotización en el Mercado BME AIAF la octava emisión de Bonos Sociales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 500 millones de euros y vence el 30 de abril de 2025. Los fondos obtenidos con esta operación se destinarán a la financiación de proyectos de autónomos, pymes y empresas españolas con impacto social positivo y que contribuyan a impulsar la recuperación y el crecimiento económico sostenible, y se implantarán a través de Líneas ICO, programas de financiación directa y fondos gestionados por AXIS, su filial de capital riesgo.
La emisión tuvo un exceso de oferta equivalente a 2,5 veces el monto de la emisión, lo que permitió colocarla con un diferencial de 7 puntos básicos con respecto al benchmark del Tesoro para el mismo plazo. De esta forma, la rentabilidad se situó en el -0,322%.
El ICO tiene una calificación A / Baa1 / A- / A de S&P, Moody’s, Fitch y / DBRS.
El bono social admitido a cotización hoy en el Mercado AIAF se enmarca en la estrategia del ICO de contribuir al crecimiento del mercado de bonos sostenibles a través de la emisión de al menos una operación al año, que garantice la canalización de fondos para financiar proyectos con un impacto positivo. impacto desde el punto de vista social y ambiental.
La emisión, liderada por BNP, Citibank, HSBC y Banco Santander, se colocó en un 75% entre inversores internacionales. Las administradoras de fondos adquirieron el 48% del volumen emitido, seguidas de las aseguradoras (30%), los bancos centrales e instituciones oficiales (14%) y los bancos (8%).
“La incorporación de este nuevo bono social ICO incrementa el volumen de emisiones ESG en el Mercado de renta fija BME, lo que nos convierte en un claro referente en el ámbito de la financiación sostenible ”, afirma Gonzalo Gómez Retuerto, consejero delegado de BME Renta Fija.
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